Salesforce® für Anwender

In dieser 2-tägigen Schulung "Salesforce® für Anwender" lernen Sie die Oberfläche der Salesforce Sales Cloud sowie die wichtigsten Funktionen, die im Salesforce Standard vorhanden sind, kennen und verstehen.

Ziel ist es anhand von schlanken "Best Practice-Beispielen" eine Orientierung zu gewinnen, wie Salesforce den Arbeitsalltag im Vertrieb vereinfachen kann.

Zum Seminar: Salesforce für Anwender

Einführung

• Was ist CRM?
• Infos zu Salesforce

Erste Schritte in Salesforce®

• Navigation & Benutzeroberfläche
• Erläutern von Begrifflichkeiten

Lead-Management (Interessenten, potentielle Neukunden managen)

• Leads erstellen, qualifizieren und konvertieren

Accounts und Kontakte (Stammdaten: Organisationen und Kontakte)

• Erstellen von Accounts und Kontakten
• Dubletten Prüfung
• Kategorisieren

Opportunitys (Managen von Verkaufschancen)

• Anlegen von Verkaufschancen, qualifizieren und bewerten
• Durchlaufen der Verkaufsphasen

Aktivitäten (To Do Listen, Aufgabenmanagement, Gesprächsprotokolle)

• Organisationsmöglichkeiten (Erstellen und delegieren von Aufgaben)
• Erinnerungsfunktionen

Chatter (Vorgangsbezogene Kommunikation)

• Chatter Posts, Feeds
• Erstellen von Gruppen

Kampagnenmanagement (Erstellen von Verteilerlisten beispielsweise für den Versand von Newslettern)

• Erstellen von Kampagnen und definieren von Kampagnentypen
• Übersicht und Auswertung von Kampagnenerfolgen (ROI)

E-Mail Anbindung

• Nutzungsmöglichkeiten am Beispiel einer Outlook-Integration

Reports und Dashboards (Erstellen von einfachen Reports und Dashboards für den täglichen individuellen Gebrauch)

• Anzahl Leads, Opportunitys
• Account - Bewertung
• Pipeline-Report