Beschreibung
In dieser 2-tägigen Schulung "Salesforce® für Anwender" lernen Sie die Oberfläche der Salesforce Sales Cloud sowie die wichtigsten Funktionen, die im Salesforce Standard vorhanden sind, kennen und verstehen.
Ziel ist es anhand von schlanken "Best Practice-Beispielen" eine Orientierung zu gewinnen, wie Salesforce den Arbeitsalltag im Vertrieb vereinfachen kann.
Zum Seminar: Salesforce für Anwender
Inhalte
Einführung
- Was ist CRM?
- Infos zu Salesforce
Erste Schritte in Salesforce®
- Navigation & Benutzeroberfläche
- Erläutern von Begrifflichkeiten
Lead-Management (Interessenten, potentielle Neukunden managen)
- Leads erstellen, qualifizieren und konvertieren
Accounts und Kontakte (Stammdaten: Organisationen und Kontakte)
- Erstellen von Accounts und Kontakten
- Dubletten Prüfung
- Kategorisieren
Opportunitys (Managen von Verkaufschancen)
- Anlegen von Verkaufschancen, qualifizieren und bewerten
- Durchlaufen der Verkaufsphasen
Aktivitäten (To Do Listen, Aufgabenmanagement, Gesprächsprotokolle)
- Organisationsmöglichkeiten (Erstellen und delegieren von Aufgaben)
- Erinnerungsfunktionen
Chatter (Vorgangsbezogene Kommunikation)
- Chatter Posts, Feeds
- Erstellen von Gruppen
Kampagnenmanagement (Erstellen von Verteilerlisten beispielsweise für den Versand von Newslettern)
- Erstellen von Kampagnen und definieren von Kampagnentypen
- Übersicht und Auswertung von Kampagnenerfolgen (ROI)
E-Mail Anbindung
- Nutzungsmöglichkeiten am Beispiel einer Outlook-Integration
Reports und Dashboards (Erstellen von einfachen Reports und Dashboards für den täglichen individuellen Gebrauch)
- Anzahl Leads, Opportunitys
- Account - Bewertung
- Pipeline-Report
Zielgruppe
- Vertriebsmitarbeiter (Sales-Mitarbeiter, Back-Office Mitarbeiter)
- Vertriebsleiter
- Key-Account-Manager
Voraussetzungen
- Erste Erfahrungen im Vertrieb von Vorteil
Weitere Infos
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Über den Anbieter
New Elements GmbH / IT-Schulungen.com
Das Nürnberger Bildungszentrum IT-Schulungen.com Unter dem Namen IT-Schulungen.com betreibt die Nürnberger New Elements GmbH seit über 20 Jahren eines der größten Bildungszentren im deutschsprachigen Raum. Das Bildungszentrum hat seinen Standort in den legendären Bell-Laboratories von Alcatel-Lucent im Nürnberger Nordostpark. Das…
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