Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce®

In dieser 4-tägigen Schulung "Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce®" erlernen Sie die Basics, um Salesforce® an Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen anzupassen. Hierzu gehört z. B. die individuelle Konfiguration der Benutzeroberfläche, das Einrichten benutzerdefinierter Felder und die Verwaltung von Standardobjekten. Sie bekommen Tipps, wie Sie die Datenqualität in Salesforce® sichern und verbessern können und lernen, wie sie Daten in Salesforce® importieren und exportieren. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie Berechtigungen aufsetzen und verwalten sowie Funktionen, wie Flow nutzen, um Ihre Prozesse zu automatisieren.

Zum Seminar: Grundlagen der Administration für neue Administratoren Salesforce® (ADM201)

Navigation in der Anwendung

• Datenmodell und Navigation
• Hilfefunktionen - Finden von Informationen in Salesforce Hilfe & Training

Systemanpassungen an unternehmerische Anforderungen

• Einrichten des Firmenprofils
• Konfiguration der Benutzeroberfläche
• Aktivitäten und Kalender einrichten
• Konfiguration der Suche
• Grundlagen von Chatter
• Grundlagen Salesforce mobile App

Die Benutzerverwaltung

• Benutzerprofile anlegen und verwalten
• Troubleshooting bei Anmeldeproblemen
• Grundlagen zur Multi-Faktor-Authentifizierung

Sicherheit und Datenzugriff

• Einschränkung von Anmeldungen
• Objektzugriffe steuern und bestimmen
• Datensatzzugriffe mit Hilfe der Rollenhierarchien steuern
• Ausnahmen beim Datensatzzugriff zulassen
• Verwalten der Feldebenen-Sicherheit

Objekte und Felder anpassen

• Verwaltung der Standardobjekte und -felder
• Neue benutzerdefinierte Felder einrichten
• Auswahlfelder einrichten: Auswahllisten und Nachschlagelisten
• Formelfelder einrichten
• Anpassen von Seitenlayouts und Datensatzseiten
• Arbeiten mit Datensatztypen und Geschäftsprozessen
• Datenqualität sichern

Datenverwaltung

• Datensätze anlegen / aktualisieren mit dem Import-Assistenten / Data Loader
• Sichern von Daten mit wöchentlichem Export
• Löschen von großen Datensätzen

Berichte und Dashboards

• Anpassen und Ausführen von Berichten
• Neue Berichte mit dem Berichtsgenerator erzeugen
• Berichte filtern
• Berichtsdaten mithilfe von Formeln und Visualisierung zusammenfassen
• Berichte drucken und exportieren
• Versenden von Berichten per E-Mail
• Zusammenstellen von Dashboards

Automatisierung

• E-Mail-Verwaltung
• Automatisieren bestehender Workflow-Regeln und Prozesse im Prozess-Builder
• Einrichten und Konfigurieren von Flows

Verwalten des Supportprozesses

• Übersicht über die Service-Cloud-Konsole
• Automatisieren des Supportprozesses