Einführung in Dynamics 365

In dieser 1-tägigen Schulung "Einführung in Dynamics 365" lernen Sie die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics 365 (CRM). Die Schulung vermittelt Ihnen eine Einführung in die Navigation, die Verwendung von Firmen, Kontakten und Aktivitäten, sowie die Grundlagen der Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse. Sie erfahren auch, wie Sie Daten importieren und exportieren können. Darüber hinaus wird gezeigt, wie Sie einfach Diagramme und Dashboards erstellen können, um Daten zu analysieren und auszuwerten. Nach der Schulung sind Sie in der Lage, Dynamics 365 effektiv zu nutzen und Ihre Kundenbeziehungen sowie Vertriebs- und Marketingprozesse besser zu verwalten.

Zum Seminar: Dynamics 365 Einführung | Dynamics CRM Einführung

Dynamics 365 und die Power Platform

Modul 2: Dynamics 365 im Überlick

• Modul-Überblick
• Zugriffsformen

Modul 3: Prozesse und Szenarien

• Marketingszenario
• Vertriebsszenario
• Kundenserviceszenarien

Modul 4: Arbeiten mit Dynamics 365

• Navigation
  • in einer App
  • in Formularen
  • in Ansichten
• Arbeiten mit Kunden
  • Arbeiten mit Firmen
  • Arbeiten mit Kontakten
• Kollaboration – Arbeiten mit Aktivitäten

Modul 5: Arbeiten mit Daten

• Suchfunktionen/erweiterte Suche
• Benutzerdefinierte Ansichten
• Erstellung und Verwendung von Diagrammen
• Erstellung und Verwendung von Dashboards
• Importieren von Daten
• Exportieren von Daten
• Arbeiten mit Vorlagen
• Dokumentenmanagement

Modul 6: Sicherheit